Prendre le temps
Comprendre la situation et les objectifs avant de parler de solutions.
À propos
Un conseil sérieux, sans distance inutile.
Je souhaite que mes clients comprennent réellement les décisions qu’ils prennent et puissent me parler simplement de leurs projets, de leurs doutes et de leurs priorités.
Thomas Tupinier
Pourquoi ce métier ?
J’ai choisi le conseil patrimonial parce qu’il se situe au croisement de plusieurs sujets essentiels : la famille, le travail, les projets, la sécurité, la liberté de choix et le temps.
Ces décisions sont souvent techniques, mais elles ne devraient pas être incompréhensibles. Mon rôle consiste à rendre les enjeux lisibles, à poser les bonnes questions et à construire une stratégie cohérente avec la réalité de la personne accompagnée.
Je ne souhaite pas être perçu comme un vendeur de placements, mais comme l’interlocuteur qui aide à prendre de meilleures décisions.
Ma manière de travailler
Clarté, écoute et continuité.
La technicité est nécessaire. Elle n’a de valeur que si elle sert une décision comprise et adaptée.
Expliquer simplement
Rendre les avantages, les limites, les risques et les coûts compréhensibles.
Rester disponible
Construire une relation suivie plutôt qu’une intervention ponctuelle sans lendemain.
Repères professionnels
Un cadre réglementé.
Conseiller en investissements financiers, mandataire d’intermédiaire en assurance et mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, je suis immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 26003203.
Je suis adhérent de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Voir les informations réglementairesPrésentiel et distance
L’accompagnement fonctionne en visioconférence partout en France. Le présentiel reste possible lorsque la situation et la localisation le permettent.